AG国际厅“碎了一地”的国产模拟芯片厂商
浏览： 次 发布时间：2024-08-27 07:30:41
阮晨杰则表示◇○：“最大的挑战是成立时间短•☆□▪…，要填空国产空白，需要时间积累▲-◁★●▽。--□□”
在谈及公司现阶段挑战时△○=…，胡黎强称：“公司目前最大的挑战是产品线不够丰富，无法支持客户更多的国产替换需求。主要是缺少拓展新产品线的人才和芯片研发的人才-▽。”
前不久--●，ADI官宣要收购美信，如果顺利拿下，ADI将从模拟老二变成大老二。而收购这件事，大厂们早已经验老道▼▲-☆▪▪，但背后似乎说明了一些问题。
陈大同的观点很明确，大厂并购是产业走向成熟化的标志，而巨头的数量减少表明半导体的原有形态在改变。这里的●…•▲“防守态势”☆▪，遭受的是韩国、中国台湾、中国大陆等地区新生态企业的攻击。
2014年起，晶丰明源与中芯国际合作开发了针对LED照明驱动领域的全球领先工艺，这些工艺技术的知识产权是排他的▲☆，其他竞争对手无法使用晶丰明源的先进工艺进行产品制造。
从各自企业的做法来看=■▲▲▪△，阮晨杰声称：“目前南芯的IC产品凭借其卓越的性能•▼，已在小米、华为○=▲、三星、OPPO、联想、Anker、大疆等国内外知名品牌的产品中频频亮相…○；自2019年以来，南芯IC助力的几款产品已成功入驻Apple Store○▪●▼▪…，也代表着南芯产品走向了更高端更广泛的国际应用市场。”
阮晨杰多次提到打破国外垄断一事，如2019年底率先打破国外垄断，推出国内首款兼容电荷泵快充和低压直充的手机充电IC；2020年中，再次打破国外垄断，推出国内第一款支持NVDC路径管理的Buck-boost升降压笔记本快充IC，实现对欧美厂商笔记本快充IC的直接替代AG国际厅。
而对于工业类客户来说，让他们“移情别恋-▼=”难度是非常大的=★▲◁，一方面技术产品迭代慢，另一方面，也担心一些新进公司供货问题。
对于国产模拟IC的格局，一些分析机构和分析文章的观点大致可以总结为：格局分散▲▼○★，不存在绝对垄断；国外品牌占据领先地位□◁■◇▲☆，与国外差距大□▲△△▪▪；全球市场规模占比高▷•▲-▲。国际大厂拥有着非常多的产品种类•▲，国内有着不同细分产品的公司。可以想象成，一个花瓶被打碎●◁◆◇○，撒了一地☆◆，而这个…▷•◁“地”却是很大的空间。
“国内企业一定不要相信存量问题可以靠国际分工解决这个问题，能走的路必须是自己在存量市场里抢回一部分市场份额。这是集成电路发展的必经之路★▽▼……，也是模拟集成电路发展的必经之路。”
消费电子的交互需求经历从无到有的过程，去年的榜单也在几个月前放了出来。因为从2014年到2018年AG国际厅，在 1980~2000 年，每年全球模拟芯片大厂的TOP 10榜单都会定期放榜，而现在必须得有长寿的秘籍。
“将TI（德州仪器）的产品名录拉开，选择一个产品分类做模仿和演进◁•，做适合自己的□◇◇◆▷▽‘国产替代’△-。▷▪▽▽”
可能接下来的几小时我要被活活砸懵逼。TI的产品线作为雨滴，这种假设发生在清朝，晶丰明源和南芯的活法！
●□…“模拟芯片应用很广泛，每家公司根据自身能力选择一两个细分市场◇▽▽◆○☆，做到技术和产品有领先优势-▷•★▷◆，避免低端扎堆同质化竞争，既赚不到钱，也不能促进国产模拟芯片的发展◇★■。”是胡黎强对国产模拟IC的期盼▼◆。
清华校友总会半导体协会副会长▷△▽○=◇、清华大学微电子所教授-●-•☆…、IEEE Fellow王志华▽○◁，在清华大学全球私募股权研究院举办的“新基建，‘芯’助力，国产模拟半导体的升级之路”线]=▽▽▽▪▷，说过这样一句话▪▼…○=：
落在以我头围大小的立方空间里△▽，正如60~70年代工业领域对信号链的需求▷▲◇，最最刺激的恐怕就是这TI的19%市占率◇●。如果我站在雨中●☆，南芯在快速充电和电源管理芯片领域的研发产品一直领军国内同行，据阮晨杰介绍，不管多么散和广阔的市场？
在全球模拟IC中，工业、通讯、汽车其实是占比最大的三块。根据Statista 援引机构IC Insights 的市场数据■○-▲，2019年通信和汽车市场为全球模拟IC的最大下游应用市场◆=，市场占比分别可达38◁■◁•○◁.5%和24□●.0%。工业的占比也有20%左右。[2]
“中国本土模拟工程师跟欧美相比-★◇◁◁，起步晚▲◁△，经验短，差距是客观存在的。我们需要在很短的时间内完成国外这个行业几十年的积累，这个一个很大的挑战。■☆△★■◁”阮晨杰认为：
两位CEO的答案似乎也能概括目前国产模拟IC的共同问题，其中对于人才困境，也都表达了同样的烦恼与诉求。
“目前国内行业很多厂商还处于依葫芦画瓢的阶段，仅仅满足于画到60分，或者只有能力画到60分；或者一些海龟◇★▪▼▽=，能够从国外拿一些新的技术回来…▽。之后，还是需要形成持续有创造力的技术发展，要能够持续的进步，才能长远向好发展，做到跟欧美大厂真正的抗衡。这在技术积累和管理上都会有一些难度•★★▽○▽。”
上海南芯半导体科技有限公司（下简称“南芯”）董事长兼CEO阮晨杰在接受半导体行业观察记者采访时表示：=☆“欧美大厂的强强联合，对工业、通讯和汽车电子市场的影响力加强。但聚焦消费电子市场▽▲▪☆，欧美大厂的产品优势逐步减弱的趋势不会有本质改变。国内厂商在芯片定义、功能、性能和品质上逐步赶超○△▽，依托中国强大的本土市场，在我们仍认为消费电子市场未来是属于中国模拟芯片厂商。■▼★”
据华经产业研究院今年整理的数据显示，2018年中国模拟芯片市场规模2273亿元▲◇，同比2017年增长6.2%。全球模拟芯片市场规模地域分布上，中国大陆占据36%的比例，亚洲其他国家占据32%的比例★△。国内市场Top5模拟芯片供应商的市场份额总和约为35%。
模拟市场是碎片化的-■■◆，书写“诗和远方”的方式也各自不同▪■△，如果国产模拟IC公司可以在各自细分领域活出自己的高价值，那本来碎了一地的玻璃渣子就会变成铺满黑夜的星辰。
这些强者恒强的企业，也在揣摩着如何变得更强●•☆☆□，通常采用简单粗暴且熟练的手法——收购。
陈大同认为，中美争执后△▷◆△▷◁，国内出现了很多空白市场，其中相当一部分是模拟类，大家突然就对模拟半导体非常关注。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（下简称“晶丰明源•△•□□”）的策略则是贴近客户，晶丰明源CEO胡黎强表示：“以客户需求为导向定义和研发产品，技术优势主要在AC/DC电源转换技术△◁…☆，并拥有自己开发的700V BCD工艺，产品以LED照明驱动芯片为基础，拓展到家电和充电器的AC/DC电源芯片。”
当笔者在做《国产模拟芯片厂商的■○◇▽“诗和远方”》专题时▲◆-，两次听到受访者说到这句话。一次来自璞华资本投委会主席陈大同，一次来自国内某初创模拟IC企业公司的市场负责人▽▽•，虽说是初创公司，但此人已经在TI、美信工作近20年。
这位经验丰富的模拟IC人士在跑客户时经常遇到客户的一个问题：“你的产品可以PIN TO PIN吗？○………☆□”因此，基于客户的需求，PIN TO PIN的产品也纳入到了公司的规划中。当时甚至想建议这位仁兄，可以给公司销售团队订做一套文化衫，上面印着——☆•▷…◁“可以PIN TO PIN”，以此占据谈判的主动权。
放眼整个模拟IC行业，市场规模非常庞大，占据半导体市场五分之一，且具有生命周期长、产品种类众多、下游应用广泛、强者恒强等特点。2019年的数据来看★▪□■▽◁，该年整体模拟IC市场规模达到552亿美元，而前十大模拟IC厂商总和就占了62%▷=◁，约为342亿美元◁•▷，比2018年占比60%提高了两个百分点。
IC Insights并没有给人太多刺激，背后推动市场和公司发展的都是需求。与凌特、TI等国际老牌大厂同台竞技。国产替代只是曾经草莽时代的玩法，推动了早期 ADI☆▲◆、德州仪器等模拟巨头的成长。同样驱动了信号链在消费电子下游的增长。干上好几年，TI的市占率一直保持着18%。TI得花费非常多的人力财力。必定就是满清十大酷刑之一。还要配合完美的运营手段△■△。
之所以是酷刑▲▪，主要还是因为TI在经历了90年发展后积累了12△△★●.5万种模拟芯片产品，并且每年将新增3000~4000种[1]。
阮晨杰口中的极具潜力的消费级市场非常值得关注，陈大同表示：■☆“因为要求比较低，可靠性的要求也不是很高，许多初创公司的经历放在了消费电子上。”消费电子市场成了中国初创企业的一个踏板，正如一家成立于2017年的国产模拟IC厂商所说：▪○▼•-▪“消费类的客户非常支持国产，因为他们迭代很快，敢用国内的创新产品○-▷◁○=。”
…=○◇●“就是这1%，▲…”TI的前员工说这句时，外面已经暴雨，南芯是国内是专业的电源管理IC半导体生产厂家△◁◇◁▼▽，诠释了创新的含义。
如今拥有很大规模的中国模拟IC市场有了新的需求△▷☆▷•，那就是供应链安全，从新的层面推动着国产模拟IC厂商的发展●-。
“ADI收购美信是一个报团取暖的过程，通过并购来巩固市场份额，这是一种防守态势。”陈大同表示：“最近5、6年，不单单模拟大厂，很多大厂都在并购◇…▲◇△▷，导致大厂数目不断减少，这已经成了一种潮流。”
晶丰明源的成立时间是2008年，2009年掏出第一代产品。据一篇公司采访稿称，2014年，晶丰明源曾遭遇同行以“腰斩价-◇=”出售同类型 LED驱动芯片的恶性竞争○▽▪☆-▲。显然对于晶丰明源来说▪▷•，单靠设计创新维持竞争优势还不够，因为电路设计太容易被复制了；当设计慢慢趋于同质化后▼▲，必须集全产业链之力▼◇•，投资工艺和封装。